Лето 1979 года.
Обстановка в стране.
С начала семидесятых Волдеморт развернул деятельность по привлечению в свои ряды свежих сил. Старые соратники, их подросшие отпрыски, оборотни, ищущие лучшей жизни, начали терроризировать и нагонять страх на тех, кому не  посчастливилось родиться в чистокровных или полукровных семьях.
Как бы ни старались министерские чиновники делать вид, что всё в порядке, сколько бы ни скрывалось несчастий, произошедших по вине Тёмного Лорда и его приспешников - "Пожирателей Смерти", люди понимают, что в сущности идёт гражданская война и в магической Британии стало небезопасно. Некоторые волшебники предпочли хотя бы на время уехать в другие страны. Те, кто себе этого позволить не может, стали более осмотрительны и осторожны. Во многих домах радио включено круглыми сутками. Количество подписчиков на газету "Пророк" увеличилось во много раз. Все хотят быть в курсе последних новостей.

Политика министерства.
За последнее десятилетие в Министерстве магии сменилось целых 4 главы, что не прибавляло никому оптимизма. Сейчас у руля уже пятый министр - Лоркан МакЛайрд. Сколько выдержит он год-два? Пока не известно, но ответственность на нём большая. Кто-то возлагает надежды, что у страны на сей раз появился сильный лидер, кто наоборот отмахивается со словами: "и этот сломается". Однако, стоит признать, что сейчас министерство начало закручивать гайки в попытках сохранить своё лицо и тотально контролировать всё и вся.
Уже закрыты многие сомнительные заведения, в Косом, Лютном переулках, а также в Хогсмиде всё чаще проходят рейды хит-визардов. Барти Крауч-старший, как глава отдела магического правопорядка, намерен добиваться разрешения использовать радикальные методы, не слишком отличающиеся от военных методов Пожирателей Смерти.
Всевозможные клубы, которых в магической Британии, также не мало, как и в маггловской, правительство стремится взять под свой контроль, дабы иметь возможность следить за их деятельностью и пользоваться её плодами. Так, например, "Чрезвычайное общество зельеваров" уже перешло в руки  министерства и ныне квартируется в магистратуре - научном отделе ММ.

Хогвартс.
Пожалуй, только за детей родители более-менее спокойны, пока те в школе, ведь в Хогвартсе и стены защищают, если ты, конечно, сам не ищешь себе на голову опасных приключений.
Но что если и в этом месте уже не безопасно?..
Очередной учебный год  в школе волшебства и чародейства Хогвартс подходит к концу. Экзамены сданы, осталось лишь дождаться результатов. Скоро состоится выпускной бал. Никто и не подозревает, что последние школьные деньки омрачат чудовищные события.

Пожиратели смерти.
Приспешники Волдеморта всё также верно служат своему господину, выполняя любые его приказы. Однако ясно, что пока не захвачены 2 самых важных объекта - Министерство магии и школа чародейства и волшебства "Хогвартс", до победы далеко. Если в министерство ещё удаётся пробраться хотя бы в качестве шпиона, то со школой дело обстоит гораздо сложнее. Пока там есть Дамблдор - единственный волшебник, которого боится Тёмный Лорд, Хогвартс практически неприступен. Попытки проникнуть туда предпринимались неоднократно, но успехом не увенчались.
Большие надежды возложены на предстоящую операцию. В своём коварном плане Волдеморт намерен использовать детей. Детей, которым можно доверять, за которых могут поручиться пожиратели из его ближайшего круга.

Орден феникса
Подпольная организация по борьбе с Волдемортом и его соратниками вполне успешно помогает аврорату и хит-визардингу защищать мирное население. Но останется ли их деятельность также хороша, согласована и секретна, если их лидер внезапно окажется заложником в собственном кабинете школы?